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联讯证券:长期看好5G投资机会 逢低布局相关标的
发布日期:2019-08-13 02:53   来源:未知   阅读: 次 

  【联讯证券:长期看好5G投资机会 逢低布局相关标的】联讯证券指出,随着运营商发力5G建设,相关厂商先后发布最新5G终端,产业链逐渐成熟,建议逢低布局5G相关标的,推荐关注弹性较大的基站主设备(中兴通讯)、基站PCB(深南电路、沪电股份),光通信板块:烽火通信、光迅科技。另外华为和中兴事件给国内产业链敲响警钟,认为中长期受益于技术进步的影响,相关产业链进口替代机遇来临。建议关注生益科技、麦捷科技。同时建议关注估值相对较低的:星网锐捷。(证券时报网)

  联讯证券指出,随着公司陆续公布业绩预告,叠加5G建设周期,认为市场情绪将聚焦业绩高增长标的,因此建议重点关注业绩超预期标的。同时上周科创板上市个股都有强势表现,从而凸显A股科技企业估值洼地,5G作为最确定的信息技术基础设施在未来5年内确定性最强,有望获投资者关注。

  同时随着运营商发力5G建设,相关厂商先后发布最新5G终端,产业链逐渐成熟,建议逢低布局5G相关标的,推荐关注弹性较大的基站主设备(中兴通讯)、基站PCB(深南电路、沪电股份),光通信板块:烽火通信、光迅科技。另外华为和中兴事件给国内产业链敲响警钟,认为中长期受益于技术进步的影响,相关产业链进口替代机遇来临。建议关注生益科技、麦捷科技。同时建议关注估值相对较低的:星网锐捷。

  华为首款商用5G手机千呼万唤终出来。7月26日,华为在深圳坂田总部对外发布Mate20X5G,并将于8月16日正式开售,定价为6199元。

  据悉,这不仅是国内首部获得5G终端电信设备进网许可证的5G手机,同时也是当前唯一商用支持NSA(非独立组网)和SA(独立组网)的5G双模智能手机。

  截至7月28日下午六点,《证券日报》记者看到,华为京东自营官方旗舰店已有8.3万人预约该款手机,天猫华为官方旗舰店预约人次则约为4.9万。

  华为首款5G手机的热度也早已蔓延至A股市场。连日来,多只“华为概念股”持续走强,7月26日当日,包括金桥信息、劲胜智能、百邦科技、茂硕电源和捷荣技术等多只个股收获涨停。在业内分析人士看来,过去十年,苹果产业链一度成为A股市场信息通信技术领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题,现在情况正在变化,华为产业链有望成为A股市场未来5-10年最大的投资机遇。

  从6月初工信部正式发放5G商用牌照,短短两个多月,中国消费者就有望用上第一批5G手机。7月23日,在国新办举行的新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长闻库表示,目前约二十款5G手机可上市,5G设备与终端均已步入成熟阶段。

  据了解,除了华为,包括中兴、vivo在内的多个品牌5G手机也将在8月上市销售。7月23日,抢先发布了国内首款5G手机并开启预售,售价为4999元。7月28日,vivo通信研究院总经理秦飞表示,vivoiQOO5G版手机计划于8月上市。今年商用初期5G手机的产量和销量不会像4G手机那么大,而4000元~5000元的售价未来也是有可能的。

  值得一提的是,从目前各品牌5G手机的定价来看,都远远低于此前市场“售价过万”的预期。对此,华为消费者业务手机产品线G时代初期不考虑盈利或者不盈利,而是联合运营商、联合用户让5G市场快速成熟起来。vivo通信研究院总经理秦飞亦表示,vivo的首批5G手机价格会接近成本价,或者亏本卖都是有可能的,“作为头部企业,有义务推进5G的快速发展。”

  第一手机界研究院院长孙燕飙在接受《证券日报》记者采访时则表示,今年是建国70周年,10月是一个很重要的时间节点,运营商需要在10月前制定套餐,备货也需要差不多30天,所以各品牌选择在8月扎堆上市5G手机,也是为了“提升运营商信心,告诉他们会有备货和价格”。

  5G手机不仅让消费者翘首以待,同时也在资本市场上掀起了一波热浪,尤其是华为概念股,更是投资者追捧的香饽饽。

  《证券日报》记者在上交所和深交所的投资者互动平台上看到,在华为首款商用5G手机发布前后,不少投资者在平台上追问相关上市公司是否与华为有合作关系。其中,深市上市公司硕贝德在深交所平台上明确表示,公司为Mate20X5G版手机提供了天线。

  此外,沪市上市公司汇顶科技第一时间通过其官方微信公众号向华为表示祝贺并透露,华为Mate20X5G版的创新指纹和触控方案是由提供的。

  另据集微网日前梳理的华为Mate20X5G版手机供应链,供应商中的A股上市公司还包括比亚迪、欧菲光、方、蓝思科技、合力泰、同兴达、立讯精密、长盈精密、、、歌尔股份、欣旺达、德赛电池、闻泰科技等十数家。

  随着5G时代的到来,在业内人士看来,华为产业链在A股市场崛起已是大势所趋。东莞证券的报告称,5G商用加速,有望充分提振下游手机市场需求,新一轮换机周期即将开启,其中终端天线、射频前端、终端PCB、电感等细分领域受益明显,有望迎来量价齐升。

  国金证券此前发布的报告则表示,过去十年,产业链一度成为A股市场ICT领域持续时间最长、影响范围最大的一个投资主题,孕育了以、信维通信、欧菲科技为代表的一批百亿市值明星公司。现在,情况正在发生变化,“我们看好华为产业链成为A股市场未来5-10年最大的投资机遇。在新一轮智能化浪潮下,华为公司将从过去的跟随者转型成为新科技周期的引领者,通过创新驱动与供应链公司形成上升螺旋共同演化成长。”(来源:证券时报网)

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